2023年五一大家電消費觀察:高預期下的低增長
伴隨國內疫情防控進入穩定狀態,消費信心穩步恢復,居民高漲的出行需求也在五一假期得到充分釋放。在各地消費刺激政策的加持下,五一消費市場一片火熱,餐飲、服務類消費全面增長,這反映出國內消費市場仍存在巨大潛力。但在整體居民消費結構中,大家電優先級相對后置,雖然消費信心顯著回暖,然而大家電市場距離恢復至2019年水平仍有一定差距。 奧維云網(AVC)推總數據顯示,除冷柜外,冰洗空大家電的五一需求釋放水平
2023-05-15 10:45:12
來源:奧維云網??

伴隨國內疫情防控進入穩定狀態,消費信心穩步恢復,居民高漲的出行需求也在五一假期得到充分釋放。在各地消費刺激政策的加持下,五一消費市場一片火熱,餐飲、服務類消費全面增長,這反映出國內消費市場仍存在巨大潛力。但在整體居民消費結構中,大家電優先級相對后置,雖然消費信心顯著回暖,然而大家電市場距離恢復至2019年水平仍有一定差距。

奧維云網(AVC)推總數據顯示,除冷柜外,冰洗空大家電的五一需求釋放水平不足2019年的85%。盡管規模修復仍有一定壓力,但市場仍維持著基本的競爭理性,尤其是線下市場,重點品類的價格在五一期間保持了一定的增長慣性。從渠道結構看,線下實體經濟有效恢復,帶動大家電市場線下占比穩步回升。奧維云網(AVC)推總數據顯示,五一促銷期,冰洗空線下零售額占比均超過60%。

冰箱:零售規模增長,需求韌性仍在。奧維云網(AVC)推總數據顯示,五一促銷期冰箱市場零售額規模60.8億元,同比增長9.1%,零售量規模152.3萬臺,同比下滑4.1%。結構升級趨勢仍在繼續,從價格表現來看,全渠道均價3991元,同比上漲13.7%;從門體結構來看,行業進一步聚焦法式多門、十字4門,據奧維云網(AVC)監測數據,五一促銷期間,線上市場十字產品零售額份額擴大至32.6%,法式多門產品零售額份額13.4%,線下市場十字4門產品零售額份額37.3%,法式多門產品零售額份額30.5%;從價格結構來看,高端進程持續加快,線上6K+市場占比擴大2.4%,線下10K+高端市場份額增長4.6%。

冷柜:應急需求回落,冷柜進入結構調整期。奧維云網(AVC)推總數據顯示,五一促銷期冷柜市場零售額規模3.6億元,同比下滑31.6%,零售量規模30萬臺,同比下滑33.3%。從品類結構來看,剛需大冷凍柜需求仍在,趨勢品類冰吧、酒柜份額增長,線下立式冷凍柜份額表現穩健。奧維云網(AVC)監測數據顯示,線上市場冰吧零售額份額6.7%,酒柜零售額份額4.4%;線下市場冰吧零售額占比13.3%,酒柜零售額占比1.8%。品類結構升級下,價格結構上行,據奧維云網(AVC)監測數據,線上市場1400+產品占比擴大2.1%,線下2K+產品占比增長7.0%。

洗衣機:同期低基數疊加需求后置,洗衣機市場五一回暖明顯。根據奧維云網(AVC)推總數據,洗衣機零售額為30.9億元,同比增長2.8%,零售量為131.1萬臺,同比增長3.9%。由于洗衣機需求釋放較為緩慢,導致Q1市場增速不及預期。但隨著消費需求釋放,以及去年同期低基數的影響,五一市場洗衣機回暖較為明顯。

從細分品類來看,波輪產品雙線結構穩步提升,線上及線下零售額結構分別提升1.9%、1.3%。而滾筒產品中滾筒單洗替代洗烘一體的趨勢仍在延續,奧維云網線上及線下監測數據顯示,五一促銷期間滾筒單洗線上零售額份額為38.4%,同比增長4.0%,線下零售額份額為54.4%,同比增長16.3%。

從價格結構來看,線上市場價格戰影響仍在,細分品類除單雙缸外均價普遍下滑,奧維云網(AVC)監測數據顯示,線上2500元以下價格段零售額份額提升4.0%。線下市場細分品類均價均有提升,但由于洗烘一體的占比下滑,導致價格結構開始向中低端市場傾斜,奧維云網線下監測數據顯示,線下4000元一下價格段零售額份額提升3.9%。(戳→奧維數據羅盤)

整體來看,五一市場的復蘇標志著洗衣機市場的修復已經開始,預計未來需求仍將逐步釋放,洗衣機市場增速將會繼續保持緩慢但穩健增長的態勢。

空調:Q1勢頭延續,低基數下空調五一實現超預期增長。奧維云網(AVC)推總數據顯示,五一促銷期空調零售額122億元,同比增長32.4%,零售量320萬臺,同比增長24.3%。從價格角度來看,線上一季度競爭激烈,反而到促銷季價格堅挺持續向上。線下則是堅持推高端,均價增幅高于線上。從產品趨勢看,變頻掛機占比穩步增長,柜機受到大匹數掛機和風管機的影響,份額也在持續萎縮,未來方向還是會圍繞高端做突破。定速掛機死灰復燃,市場對于高性價比產品的需求依然有。能效角度看,在全球能源危機大背景下,一級能效依然會是企業主推的方向,目前頭部品牌一級能效占比均在90%以上,行業整體的能效結構提升更多需要腰部品牌的拉動。二季度市場來看,我們持樂觀積極態度。

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