蘋果MR頭顯來了!顛覆XR行業?帶來哪些投資機會?
“Vision Pro代表著一段新旅程的開始?!痹?月6日凌晨蘋果公司舉辦的2023年全球開發者大會(WWDC)中,蘋果CEO蒂姆·庫克這樣說。   今年,蘋果的全球開發者大會備受矚目。在此次大會上,蘋果正式發布了混合現實(MR)頭戴式設備“Apple Vision Pro”,預計將于2024年初開售,售價為3499美元(約合人民幣2.5萬元)。   如果說此前蘋果Mac、iPhone等產品的
2023-06-07 10:53:16
來源:中國家電網??
作者:證券時報

“Vision Pro代表著一段新旅程的開始?!痹?月6日凌晨蘋果公司舉辦的2023年全球開發者大會(WWDC)中,蘋果CEO蒂姆·庫克這樣說。

  今年,蘋果的全球開發者大會備受矚目。在此次大會上,蘋果正式發布了混合現實(MR)頭戴式設備“Apple Vision Pro”,預計將于2024年初開售,售價為3499美元(約合人民幣2.5萬元)。

  如果說此前蘋果Mac、iPhone等產品的推出都是“劃時代”的產品,引領了整個行業的蛻變,那么此次蘋果的MR頭顯能否再次顛覆行業?這又將帶來哪些投資機會?

  蘋果的“新時代”

  在電影《頭號玩家》中,主角們帶上一個“VR眼鏡”,就能夠進入一個叫“綠洲”的虛擬世界,在里面體驗各種各樣的游戲,開啟“第二人生”。

  而在蘋果2023年全球開發者大會中,蘋果正式發布的MR頭顯Vision Pro和《頭號玩家》中的“VR眼鏡”也有幾分相似,意味著一個嶄新的虛擬世界即將出現在消費者面前。

  2023年全球開發者大會的主題是“碼出新宇宙(Code new worlds)”。對蘋果來說,為了研發這個“新宇宙”的“接口”——Vision Pro,公司已經進行了超過7年的研發。

  據了解,Vision Pro屬于混合現實設備,它涵蓋了虛擬現實(VR)和增強現實(AR),可以讓消費者沉浸于高清的虛擬世界。據庫克介紹,Vision Pro開創了一類嶄新的計算設備,能將數字化內容融入真實世界,實現增強現實,這是首款讓人“不可見卻可透見”的Apple產品。

  使用Vision Pro時,用戶能夠以全新的方式使用各類應用程序,包括視頻、游戲等等。庫克表示:“你可以看、可以聽數字化內容,更可以與之互動,就像它們存在于現實世界一樣?!?/p>

  “控制Vision Pro只要用我們與生俱來的直觀工具:眼睛、雙手和語音就可以。帶上Vision Pro就能擺脫顯示器的限制,你周圍的空間將變成無邊的畫布,能把APP隨便放在各處使用,并隨意調整尺寸。能拍攝照片和視頻,以全新方式讓每個難忘時刻生動再現?!睅炜苏f。

  據了解,Apple Vision Pro將于2024年初開啟發售,官方售價定為3499美元(約合人民幣2.5萬元)起。在鏡片方面,蘋果將與蔡司合作,而在內容生態方面,蘋果將和迪士尼合作推出部分內容,Disney+將登陸Vision Pro。

  “就像Mac將我們帶入個人計算時代,iPhone將我們帶入移動計算時代,Apple Vision Pro將帶我們進入空間計算時代?!睅炜吮硎?。

  或將顛覆XR行業

  根據Counterpoint的報告,2022年中國XR頭顯(包括AR、VR、MR)的出貨量超過110萬臺。其中,VR仍然是XR市場的主導,2022年占總出貨量的95%以上。目前在國內市場,排名第一的品牌是Pico,市場占有率達到了43%;其次是大朋VR,市場占有率為36%;愛奇藝、HTC和NOLO的市場份額分別為9%、5%和2%。

  如果說Mac的出現顛覆了電腦行業,iPhone的出現顛覆了手機行業,那么蘋果Vision Pro的出現也有可能對XR行業的市場競爭格局帶來一定顛覆。不過值得注意的是,目前市場上XR頭顯產品的普遍價位在數千元,而蘋果Vision Pro的起售價折合人民幣約2.5萬元,可以看出蘋果一開始瞄準的就是高端市場,或將與上述品牌形成錯位競爭。

  除此之外,蘋果“從來都不是一個人在戰斗”,每款產品的推出都將帶動相關蘋果產業鏈企業的發展,對其他手機廠商來說也同樣有這種帶動效應。就像2018年1月,vivo發布了全球首款屏下指紋手機X20 Plus,引領全球屏下指紋手機變革,到了2019年末,國內屏下指紋手機滲透率達42%,匯頂科技也在2019年實現了股價大幅上漲163%的成績。

  那么從投資角度來看,蘋果Vision Pro的出現將帶來哪些行業的機會?據了解,光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高,技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面,折疊光路Pancake重量、厚底更低;顯示模組方面,Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優勢,未來有望成為主流方案。

  國金證券研報表示,建議積極關注設備供應商(榮旗科技、智立方、華興源創、杰普特、科瑞技術、賽騰股份),零部件供應商(兆威機電、高偉電子、立訊精密、長盈精密等果鏈公司)。

  華泰證券研報表示,蘋果MR頭顯將運行蘋果的大部分旗艦iPad應用程序,包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等,此外還有數十萬個第三方iPad應用程序將在發布時與之兼容,主打辦公協作,健身冥想和游戲娛樂等方向。蘋果MR的發布有望創新交互形式,或催化內容板塊的投資機會。

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